中國廣核電力股份有限公司(下稱中國廣核，003816.SZ)在深交所披露了《首次公開發(fā)行股票(A股)發(fā)行公告》、 《首次公開發(fā)行股票(A股)招股說明書》等四份文件，確定本次發(fā)行新股50.5億股，發(fā)行價(jià)格為2.49元/股，并將于8月12日分別通過深交所交易系統(tǒng)和網(wǎng)下發(fā)行電子平臺實(shí)施。 9號下午，中國廣核(003816)首次公開發(fā)行股票(A股)網(wǎng)上路演在全景網(wǎng)舉辦，談及公司選擇在深交所掛牌上市的原因，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)尹恩剛表示，公司與深交所同位于深圳，同屬于大灣區(qū)，兩者的距離較近，具有較強(qiáng)的便利性。近年來，選擇深交所的大型規(guī)模企業(yè)均在中小板上市，包括?？低?、比亞迪、順豐控股、國信證券、分眾傳媒等市值超過千億的企業(yè)均已在深交所中小板上市。 按本次發(fā)行價(jià)格 2.49 元/股、發(fā)行新股 5,049,861,100 股人民幣普通股(A股)計(jì)算，中國廣核預(yù)計(jì)募集資金總額為125.74億元，扣除發(fā)行人應(yīng)承擔(dān)的發(fā)行費(fèi)用 1.84億元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為123.9億元。此次募集資金總額創(chuàng)下今年以來A股募資紀(jì)錄。 早在7月26日，中國證監(jiān)會對中國廣核電力股份有限公司首次公開發(fā)行股票就進(jìn)行了核準(zhǔn)批復(fù)。之后，中國廣核就于7月31日發(fā)布了《首次公開發(fā)行股票(A股)招股意向書》。 據(jù)了解，此前中國廣核擬公開發(fā)行不超過50.5億股，預(yù)估募集資金150億元。在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充公司資本金及發(fā)展公司主營業(yè)務(wù)，主要包括建設(shè)、運(yùn)營及管理核電站，銷售該等核電站所發(fā)電力。 中國廣核早在2014年港股上市，如今又將公開發(fā)行A股股票，預(yù)計(jì)將成為國內(nèi)首家在A股和H股實(shí)現(xiàn)整體上市的核電企業(yè)。 根據(jù)中國廣核此前披露的財(cái)務(wù)資料，預(yù)計(jì)今年1-6月，其合并營收約260.37億-270.4億元，增幅為13.15%-17.51%;凈利潤約48.04億-52.02億元，增幅為5.19%-13.91%。